Каждый день запланировано много звонков, встреч, писем. Как ничего не перепутать?
В карточке контакта есть флаг «контакт состоялся». Проставляйте этот флаг только у завершенных контактов, и вы всегда будете знать с кем вам необходимо связаться.
Воспользуйтесь помощью фильтров.
В списке контактов есть созданные программой фильтры:
- Сегодня (предстоят);
- Сегодня (все);
- Пропущенные;
- До конца недели.
Фильтрация списка происходит автоматически при выборе списка. Кроме этих фильтров, вы можете создать свои фильтры с помощью конструктора. Созданные вами фильтры также будут отображаться в списке выбора фильтров. Любой из фильтров вы можете сделать фильтром по умолчанию выбрав «использовать при открытии формы». Он будет срабатывать каждый раз, когда вы будете открывать список контактов из меню.
С помощью созданных фильтров вам легче будет организовать свою работу.
Как проще запланировать контакт?
Нажмите в карточке клиента на кнопку «Создать» в группе «Контакты». Откроется форма нового контакта с этим клиентом. Выберете дату запланированного контакта, и заполните поле «Описание». С наступлением этой даты вы увидите этот контакт в списке по фильтру «Сегодня (предстоят)». Если вы его пропустите, то всегда найдете с помощью фильтра «Пропущенные».